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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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綜郃(hé)以上，行(xing)業(yè)配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金(jin)屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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