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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红(hong)格(ge)局或仍以债券型基金为主(zhu)。同时(shi)，权益(yi)类基金分红有望增加，ETF基金的分(fen)红情况也值得持续关注(zhu)。下半年公(gong)募基金分红热情有望延续，分(fen)红总额或超越去年。但柏文喜也提到(dao)，市场(chang)行情存在不确定性，如外(wai)部环境变化、宏观(guan)经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产(chan)生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致(zhi)部分基金分红规模(mo)不及预期。

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5月民航正班客座率为84.6%👿💘🍒，当月环比上行0.1个百分点🍒💌😻。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🥒🩲，当月同比增幅扩大至10.18%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💝🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤬🥦、消费电子💟😻👘🍎、运营商👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬👅🍏💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍👞👡👡、五一端午等多重假日**🍑🩱🩰，有望延续两位数增长🍍，其中饮料乳品🎒、农副产品🥕👞💝🌽、家电、家具👝🍋🍈👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🥒🥒🍇🍍；

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍋🍉🧅🤬💖，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👠🩰，汇率成为了决定大势的主变量🍅💘😈。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍓👿🍑🍑、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👞👚🩱🍎💌，均是乐观因素占优🩳。

2、具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产(chan)销同比增(zeng)幅扩(kuo)大，新(xin)能源车销量(liang)延续较高(gao)增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需(xu)维(wei)持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善(shan)，中期业绩增速(su)有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先(xian)受益，自(zi)动(dong)化设备板块中期业绩有望延(yan)续较(jiao)快增长。