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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善(shan)。

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2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒😻🩰👚🩲、调味发酵品💌🥬、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等😡🧅💋；2）顺周期领域🥝，房地产👞🥑👡🍒、工程机械💖🥝、装修建材、钢铁💌🎒、基础建设等💋🌽😈🥭。化学制药、医疗服务🥔👠、保险、传媒🍏🥬、农化制品、工业金属🍅🥒🎒、石油石化等板块跑赢万得全A💓。