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从需求看，上半年钢材需求外(wai)强内弱、板强长弱，1-5月外(wai)需同比增长20.02%，内需(xu)同(tong)比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同(tong)比下降3.73%；热卷(juan)周均(jun)表需(xu)317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需(xu)求看，房地产仍处于下行周期，基(ji)建表现一(yi)般，制造业需求处于高位但表(biao)现分化(hua)，工程机械、造船、风电需(xu)求持续增长，汽车、家电(dian)、光伏等(deng)行业4月以来转弱明(ming)显(xian)，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处(chu)于高位，但关税政策影响逐(zhu)步从预期转向落地阶段(duan)，下(xia)半年出口面临回落压(ya)力。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风(feng)格(ge)占优的(de)可(ke)能性较大。

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