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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章💌，市场波动率也可能随之放大👠💋🍋🍋。届时💞，小盘股抱团或有松动🍏👄💔🍏，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月(yue)底下(xia)次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在(zai)9月底前降息的预期大(da)幅上升——目前(qian)交易员预计美联储届时降息的可能(neng)性为(wei)93%，高于一周前(qian)的70%。

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2025年上半(ban)年(nian)氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日主力收至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)鋁(lv)震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至(zhi)20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%🥕🥬🥒🥭，上半年产量4368.3万吨🩱🥭👙🍏💋，同比上涨8.5%🍊。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%🧄🩰🩱，上半年产量2167.8万吨🥬，同比上涨2.5%🍇🩲👠。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏👿，河南开工持稳👗🥑💞👛，山东及广西降负荷🍏🧄💞🩳。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减👚💌🧡🍑🌽。

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1、成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了《成都先導藥(yào)物(wu)開(kāi)髮(fà)股份有限公(gong)司關(guān)(guan)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股(gu)權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)(xian)金受讓(ràng)股權(quan)的方式郃(hé)計(jì)取得南京海(hai)納(nà)醫(yī)藥科技(ji)股份有限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書》籤(qian)署(shu)后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交易(yi)，聘(pin)請(qǐng)了專業(yè)的中(zhong)介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基(ji)礎(chǔ)(chu)上，交易各方對本次交易方案進行多(duo)次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一(yi)緻意見(jiàn)(jian)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)(bing)與(yǔ)交易對方友好協商，交易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大資産重組事項終止。

2、总结来看，政策的“有(you)限发力”与科技和新消费等新(xin)增长(zhang)点的(de)“局部拉动(dong)”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化(hua)为全局性(xing)的(de)修(xiu)复。对市场和资产(chan)而言，过剩流动性(xing)的“资金盛”与有限回报(bao)的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震(zhen)荡的结(jie)构性行(xing)情。这种行情在历史上并(bing)不鲜见(jian)，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整(zheng)体(ti)债务水(shui)平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内(nei)移动互联网领域投资(zi)高速(su)增长，因此虽(sui)然指(zhi)数整体震(zhen)荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块(kuai)，如消费电子、计算机与传媒等大(da)涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降(jiang)低(di)企业杠杆率，不过(guo)在中美贸易摩(mo)擦背景下，国(guo)产(chan)替代(dai)兴起，高端制(zhi)造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。