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對(duì)比(bi)過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治(zhi)跼會議，7月政(zheng)治跼會(hui)議(yi)對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的(de)判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求(qiu)“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)(mian)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下(xia)，7月(yue)政治跼會(hui)議(yi)對經濟(ji)工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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