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1、从中长期角度👠👄💓👄👄，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍍，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍍👠、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍈💋🤍🥝🤍、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💯🧡🧡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩳🥑、风电👄、储能🥭🍓💌、氢能👡、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥻💟😠。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🥑👠，二季度产销均保持较高景气度🥕，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😻😠🥑👛，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥻💋，半导体周期复苏与国产替代加速💞👢💛，半导体、光学光电子、运营商👘🥥、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。