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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格(ge)跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部(bu)迴煗的蹟(jī)(ji)象。

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第(di)二阶段结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是(shi)针(zhen)对资本市场快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股(gu)票(piao)交易(yi)印花税，2015年5月对(dui)于融资融(rong)券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对(dui)房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的(de)重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边(bian)际收敛(lian)，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。

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1、今年以来，个股(gu)涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀(pan)升(sheng)至(zhi)5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流(liu)入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一(yi)定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎(shu)回(hui)压力缓解，增量最近有望(wang)加速流(liu)入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶(jie)段，指数有望持续上(shang)行(xing)，当时空间(jian)最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

2、短期内，股票投资者愈发看涨，看(kan)跌期权的溢价不断(duan)缩水。但长(zhang)期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐(le)观情绪难以持久。同样，芝加(jia)哥期权交易(yi)所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期(qi)期货价格依然高企，显示出(chu)市场对关祱所(suo)带来的经济影(ying)响仍有较深的担忧。