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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和(he)扩内需(xu)政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的(de)行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注(zhu)度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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WTI原油小幅低开0.3%👠💗🧡🧅，报64.39美元/桶🍎🩳🥔。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开💔🤍，其中道指期涨0.28%💞。

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1🥝、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🩱🥔，产糖量预估在4170-4330万吨之间🍏🍄。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间💞🥝🍉，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右🍒💓🍋💓，仍属于高产年👝🩲。6-9月处于巴西产量 高峰期🩰🍓🥝👡，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总(zong)量政策方(fang)面，促消(xiao)费相关政策延续(xu)发(fa)力，重(zhong)点关注以旧换新(xin)、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多(duo)地(di)出台政策推动家电、汽(qi)车等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆(ni)轉(zhuan)市場行(xing)情的主要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者外部(bu)環(huán)境的變(biàn)化。政筴(ce)主要包括資(zi)本市場政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴咊(hé)經(jing)濟(jì)(ji)政筴。