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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的💖，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🥝🩱，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产😠💖，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🥻，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🥻，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🤬😠🍒，关注铁桥项目、Onslow项目😡💓，以及安米利比里亚项目的增产进展🥦。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量👙🩰👙，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🥾。

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综合盈利💋💘💗😠🥻、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍍👄，行业推荐重点关注：电子（半导体）💟、机械（自动化设备）👢🍍、医药生物（化学制药）💘🥥、国防军工🥬、有色金属（工业金属🍄🩰👢🎒、贵金属🍇、小金属）、计算机等。

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往后去看，7月将公布(bu)的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关(guan)税(shui)政(zheng)策(ce)的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导(dao)致(zhi)美债收益率(lv)出现阶段(duan)性上行；如果就业人(ren)数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预(yu)期(qi)变化对(dui)市场(chang)的扰动。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍈👠， A股的表现存在5年周期规律👡。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍇👝。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👝💕，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥔。

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1、脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信(xin)号，实现大(da)脑与外部设备信息(xi)交换的技术。该技(ji)术在医疗、康复等领(ling)域(yu)的应用备受(shou)瞩目。目前，上(shang)海在全国率先开展脑机接口关键技(ji)术(shu)的系统性(xing)布局，打通(tong)优质科研资源、临床机构等上下游，培育(yu)产学研医深度融合的创新生态。

2、2024 年，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用💗🍇👄🍑，其次是用于房屋维修的提款。