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2🍅🍇、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹👛🥝，环比5月增幅接近25%🤬。然而，该货量反弹主要来自积压订单😻🤬🧡🥕，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🍌，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加😈🎒💋，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💕🤬。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🩱，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍉🥑，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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3、关(guan)于巴西乙醇(chun)汽油掺混提(ti)升问题。巴西批(pi)准自8月(yue)1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从(cong)27%提升至30%。 24/25榨季巴(ba)西中(zhong)南(nan)部乙醇产量357亿升，其中94%都(dou)在国内(nei)销(xiao)售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽(qi)油需求量不变，将新增10亿(yi)升(sheng)左右乙醇需求，如(ru)考虑汽油需求增速问(wen)题，那么(me)乙醇需求(qiu)增(zeng)量将在 10-15亿升(sheng)左右(you)。假设全部由甘蔗制成，且甘(gan)蔗质量没有明显提(ti)升(sheng)，将需要(yao)900万吨-1400万吨左右甘蔗量(liang)，对 应(ying)糖的量(liang)约为130万吨-200万(wan)吨。实际(ji)情(qing)况是巴西目前约(yue)有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解(jie)为该政策对于糖的(de)挤占短期(qi)内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可(ke)以满足 乙醇增量(liang)需求(qiu)，未来掺混比例持(chi)续(xu)提升，对于(yu)巴西甘(gan)蔗、玉米需求(qiu)将变得更(geng)为刚(gang)性。

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中光学(xue)3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核(he)心部件光波导器件(jian)的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为(wei)显示玻璃晶圆、衬底玻(bo)璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆(yuan)再(zai)裁剪切割(ge)后可制成(cheng)AR光波导，最(zui)终用作AR镜片材料。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)(ye)供需(xu)改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)(qi)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超(chao)150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延(yan)續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材(cai)零售衕比持(chi)續較(jiao)高速增(zeng)長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗(nuan)，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞(sheng)與(yǔ)(yu)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務(wu)收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)(yun)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增(zeng)長。伴隨(suí)AI應(ying)用商業化加(jia)速落地，信創(chuàng)(chuang)與(yu)國産(chan)替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)衕比增幅(fu)擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應(ying)，二季度(du)盈(ying)利或超預(yu)期。

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