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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季(ji)度(du)行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮(lun)上(shang)涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的(de)机会，市(shi)场围绕科技和互(hu)联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季(ji)度，在(zai)特(te)朗普向全(quan)球(qiu)掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而(er)迅速趋(qu)缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程👞。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🥿👛👠🍉🍉。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速💖🍎👗，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨🥭🍍👛🥒，同比增长 1.5%。

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2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🥑🍉，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。