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后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升(sheng)的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风(feng)险。

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行业层面💌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍅😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👚🍍🥒👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔，半导体、光学光电子、消费电子👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🍌👜，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👿🩳👢🧅，中报盈利或有改善🍑👄💌🍌，如汽车、光伏、自动化设备等💓🩳🩰🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟🍏，有望延续两位数增长💌💯，其中饮料乳品💓👜🥿、农副产品💞🩰👿、家电💘、家具、饰品💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠👡；此外贵金属、燃气🍉🧄🥻🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅💔。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍋😠🥝💛、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。