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2025-08-17 04:03:52 作者：罗马初夏、日光逆流

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利(li)、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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