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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响(xiang)，货币政策的松紧(jin)程度和财政政策的(de)力(li)度将直接(jie)影(ying)响(xiang)市场的流动(dong)性和企业的融资环(huan)境，不同行业的发展趋势将影响相关(guan)板(ban)块的表(biao)现。

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“我曏(xiǎng)日本解釋(shì)(shi)了這(zhè)一點(diǎn)(dian)。他們(men)理(li)解。我們對(duì)(dui)日本存在巨大的貿(mào)(mao)易逆差。他們也(ye)理(li)解這一點。”他在講(jiǎng)話(huà)中説(shuō)，“現(xiàn)在我們有(you)石油。他(ta)們可以挐(ná)走很多石油。他們也可以挐走很(hen)多其他東(dōng)(dong)西。”

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從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看，上市公司成爲(wèi)科技創(chuàng)新主力軍(jūn)。2024年，A股上市公司研髮(fà)(fa)投入達(dá)(da)到(dao)1.88萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)全社會(huì)研髮投入一半(ban)以上，擁(yōng)有專利(li)數(shu)量佔全國(guó)總(zong)量的1/3。

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2025年上半年工業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌(die)幅29.8%；多晶硅期貨震盪走弱，主力收(shou)至33315元/噸(dun)，跌幅(fu)20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不通氧553下調2850元/噸至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元(yuan)/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上(shang)漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證50指數(shu)上漲(zhang)6.84%。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及风格(ge)交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格(ge)指数推荐如下：