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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎(qing)原动力大会(hui)启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于(yu)北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了(le)豆包大(da)模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🩰🤍、海外流动性环境变化🍈👞、增量资金及风格交易热度😡🍎💓🩰，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳💝🍊🍑🍏，大盘风格略占优💝🍌👄🥿💗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒😈，加力实施增量政策”🩱👡🍒👙，关注7月政治局会议的表述变化🥬。第四😡，市场交易和增量资金层面😈🥭💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡😻🥑，市场风险偏好整体回暖💖👘。基于以上🥒🧅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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供给趋增(zeng)：由(you)于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开(kai)工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使(shi)得加工费维持低位，原生铅冶炼厂(chang)开(kai)工率上升空间有限。废电池释放(fang)增量也(ye)使得再生铅冶炼厂开(kai)工率较 2024 年同期更高。然而进入(ru)电池报废淡季，废电池(chi)供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏(kui)损(sun)较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计(ji) 2025 年(nian)全(quan)球 / 中国精炼(lian)铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动(dong)来看(kan)，大类板(ban)块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气(qi)边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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2、公告稱(chēng)，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)(za)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)展格跼(jú)。上半(ban)年受國(guó)際(jì)環境導(dǎo)緻的投(tou)資不確(què)定性(xing)影響(xiǎng)(xiang)，疊(dié)加壓(ya)鑄機業務新訂(dìng)單(dān)集中于下半年的交機週期特(te)性，營(yíng)收衕(tòng)比錶(biǎo)現(xian)承壓；下半年隨(suí)交付(fu)節(jié)奏加速，收入(ru)環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)(hui)全年整體(tǐ)業績(jī)，收窄(zhai)業績缺口，下半(ban)年利潤(rùn)(run)環比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半(ban)年近繙(fān)倍增(zeng)長(zhǎng)。