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一季度例会提出“择机(ji)降准(zhun)降息”，明确政策(ce)方向并引发市场对落地时点的关注；二季(ji)度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不(bu)再单纯聚焦降准降息，而是(shi)强调政策整体的灵活调整。

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“避险资产似乎是瑞郎和黄金。事实上👛，美国看起来像一个新兴市场👅，政策不确定性导致风险溢价上升🎒，推动长期债券收益率走高并压低货币价值，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布👘🍉🥭，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元🥦🌽。2024年9月30日👝，阿禾公路试通车🍋。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🎒💕🥕🍈、商业航天💛、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💞🤍🧡。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥑👙💛。

2、对市场而言😠🌽🥭😠，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍍👛，000-24🩱👘，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👜👙，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🥿，上文分析显示💟，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🍋🧅💘🥔，都不排除造成市场波动🤍💯💟。因此👝🩰，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🍆💛🌽🩱👘，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👡💕🩳🥿，等待后续时机👜。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🎒😈🥕，以更低的成本买回优质的资产💓，但前提是要留好“子弹”。