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展望后市，市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市(shi)推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。接下(xia)来(lai)，战略上(shang)保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。

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国泰(tai)海通证券表示，2025年(nian)中国股市估值逻辑在内不(bu)在外，根本动力来自中国产业创新的不断(duan)涌现与股市贴现(xian)率的系统性降低(di)，推动增量入市。而外部局势的缓(huan)和，更强(qiang)化(hua)了(le)内部确定(ding)性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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6、上半年，自繁自养(yang)模式下的生猪养殖利(li)润跟随猪价延续下(xia)行趋势。然而，受到仔猪(zhu)价格(ge)波动的影响，外购仔(zai)猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作(zuo)用下(xia)，呈现增加后回(hui)落的表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损(sun)周期。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元(yuan)/头，较年初减少199元/头，外购仔猪(zhu)养利润202元(yuan)/头，较年(nian)初减少28元/头。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👘🥦🥕🍈，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧄，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍑👛。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、下半年搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相關(guān)(guan)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月新齣口PMI訂(dìng)單(dān)中(zhong)樞(shū)下(xia)迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大幅迴落從庫(kù)存(cun)耑(duān)對(duì)“搶(qiang)齣口”的支撐(chēng)下降，“搶齣口”力度預(yù)計(jì)仍(reng)將繼(jì)(ji)續(xù)(xu)走弱。