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赵宪成：上半年💔👞💘🧡，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👢🩰，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期😻🧄，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💕🥒🥕。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比(bi)高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本(ben)面与估值“双击”；二是港股大(da)权重分红资产(chan)估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率(lv)，A/H折价(jia)快速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精(jing)鑛(kuàng)(kuang)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算(suan)，2025年(nian)廢(fèi)鉛(qian)料髮(fà)生量增(zeng)速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元(yuan)素原料整體(tǐ)趨鬆。

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