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展望7月🍉🤍，市场可能会呈现指数突破上行🥕🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍🤍👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑👗，在科技🍉💌👠🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊😈💌。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🍊👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🥻。在流动性和增量资金方面💟，目前利率仍处于较低水平🥾🧅，资产荒趋势依然存在🥕💓😈👅。上半年💛🤬💖🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🍑🍎，7月科技风格占优的可能性较大👘🥕。

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1、短期铁水(shui)暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来(lai)看，钢材出口虽维持高(gao)位，但内需较弱，结合(he)政策端粗钢压产信(xin)号频出(chu)，下半年铁(tie)水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量(liang)变化将主要取决于下游需求，阶(jie)段性(xing)受到焦化利润扰动(dong)。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格(ge)仍将受到来自成本端的拖累。短期(qi)焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅(fu)下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限(xian)，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降(jiang)空间，盘面仍有下行(xing)压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观(guan)情绪。

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