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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产🧡，随着钢材产量的下滑👠🥿🍎，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力😻😻。随着旺季的临近🧡🍇、钢材重回增产周期👗🤬🍉，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下💔、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会💝👝🍈，但价格的反弹高度或将较为有限🩳💝。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来(lai)看，1）对经济环境(jing)描述(shu)中，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提(ti)到“灵活把握政(zheng)策实(shi)施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空(kong)间，国内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继(ji)续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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二级市场上，自今年4月(yue)以来，公司股(gu)价从最(zui)低(di)12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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1、王青也認(rèn)爲(wèi)，二季度以來(lái)，受美元指數(shù)大幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中偏強(qiáng)支撐(chēng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)(xian)較(jiào)爲明顯(xiǎn)的陞(shēng)值(zhi)。綜郃(hé)(he)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內人民幣(bi)滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)處(chù)于穩中偏強狀(zhuang)態(tài)。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披(pi)露(lu)高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。