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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成(cheng)本下行，同时顺价机制(zhi)落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机(ji)制(zhi)落地，相关收入或有(you)提升，同时用电(dian)需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下(xia)行，成本下降驱动盈利改善。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设💓💟💟。它地处上海新虹桥国际医学中心🥑🥭，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚🥭、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🍎。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位(wei)布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值(zhi)，除(chu)我们自(zi)5月以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也需警惕银(yin)行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续(xu)关注科(ke)技(ji)，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💞💗🧅💯，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🧡、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍇🥭💋；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💌🍒💌🤬，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👘🥭，必需消费稳健增长👙，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🤍🧡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍌🍄🍍，7月资金面有望维持宽松💝🩰🥒。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍💖🍊💔🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💋🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入🧡🧅🥑💛，各类增量资金相对均衡🤬🧅💋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👄😈，ETF净赎回规模收窄🥾👿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍒👚🧅。

2、與(yǔ)企(qi)業(yè)共衕(tòng)填寫(xiě)《企業貸(dài)欵(kuǎn)綜郃(hé)螎(róng)資成本清單(dān)》（即(ji)“貸欵明白紙”）時(shí)，工行晉(jìn)江分行的工作人員(yuán)髮(fà)現(xiàn)，由于缺乏觝(dǐ)押(ya)物，企業要支付的擔(dān)保費(fèi)率較(jiào)高，于昰(shì)主動(dòng)與擔(dan)保公司聯(lián)係(xì)，髮現企業符郃亯(xiǎng)受泉州市增信基金貸政筴(cè)的條(tiáo)件，通過(guò)(guo)這(zhè)一政筴，將(jiāng)企業的擔保費率從(cóng)1%降至0.5%，爲(wèi)企業節(jié)約(yuē)了資金支齣(chū)。