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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💛👿💓👄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤍🥒🧅💘🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温👚👙。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩲😡，新发偏股基金规模继续扩大🥝；市场震荡上行🥕🩰💌，ETF净赎回规模收窄💛👛🥦🤬🥕；市场风险偏好有所改善🥕🧡，融资资金净流入规模扩大🩳👡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥭🍄，资金需求规模低位稳定🌽。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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唐晨：港股的生态发生(sheng)了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振(zhen)的结果。在这(zhe)种背景下，上半(ban)年港股市场(chang)的整体表(biao)现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、机关、事业单位、企(qi)业和社会组织(zhi)党(dang)组织。全国共有机关基层(ceng)党(dang)组织80.0万个(ge)，事(shi)业单位基层党组织100.1万(wan)个，企业基层党组织160.0万个，社会组(zu)织基层党组织18.3万个，基本实现应建尽建。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈(ying)利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。