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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥦🍊🥦，宠物👞🩳、医美🍈、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍊，港股科技板块拥有许多成熟🥑💯、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块💖🌽，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等💓💛。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🍍😡👿，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🥝👞👛👅。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌🍌，期间至少出现四轮幅度在50%以上💌、持续时间超过12个月之久的反弹行情💓🩳💟，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍓👿🍌；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🍅🩳💞🩳、人口及家庭结构变迁🥿👝、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🥭🧅，整体表现为科技🍍🥿、出海、分红和新消费跑赢基准🩳🧄。

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