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细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的(de)行业主要包(bao)括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求(qiu)受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业(ye)利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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由匈牙利的俄罗斯合作伙伴俄罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目💓💔，近年来一直饱受法律挑战和严重延误的困扰👅。匈牙利总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是匈牙利能源进口的主要供应方😡🥔。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥔🌽，半导体、光学光电子、消费电子🩳🥾🍄😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄👢🍇，中报盈利或有改善，如汽车🩰🥔、光伏🍈🥿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿，其中饮料乳品👘🥭🥔、农副产品🍄👜👗、家电、家具👠🥑🥑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟、燃气👞🥔🍋、电力🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑🍉💯。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果💯👡🍓，本期推荐关注电子（半导体）👙、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍉🍏🍍、有色金属（工业金属、贵金属🍒🍒🩲🍓、小金属）、计算机等重点行业👠。

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2、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)(ji)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中(zhong)證銀(yín)行指(zhi)數(shù)(shu)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀(yin)行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破(po)淨狀態(tài)，在各行業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)(jia)比(bi)依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。