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週思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)(dian)。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿(yi)元，同(tong)比下降31.19%；归母净利(li)润为2367.3万(wan)元，同比下降53.24%。

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方正证券李(li)珍妮等(deng)人6月15日研报(bao)指出，AI眼(yan)镜市场正由初探期向高(gao)速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台(tai)，同比增(zeng)长(zhang)135%。轻功能(neng)、轻(qing)量(liang)级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实现传(chuan)统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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2、展望后市🍏👡🤍，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🌽🧡。需要指出的是👄👢，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工💞🥝🎒👄、计算机、传媒💋、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🥦，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍆👙💓，并在途中调整中以日线模式适当增配。