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5月主(zhu)要企业(ye)工(gong)程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业(ye)装(zhuang)载机销量(liang)同(tong)比增幅收窄(zhai)15.06个百(bai)分点至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)9.79个(ge)百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个(ge)百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主(zhu)要企业(ye)汽车起重机销量同(tong)比跌幅(fu)扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主(zhu)要企业内燃机销量(liang)同比增幅扩大 0.39 个(ge)百分(fen)点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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具体来看，汽(qi)车(che)受(shou)益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量(liang)延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能(neng)源替(ti)代等，销(xiao)量边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月(yue)滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产(chan)业化提速(su)，特斯拉Optimus量(liang)产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期(qi)业(ye)绩有望延续较快增长。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的(de)涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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