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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👘，提到“贸易壁垒增多”🧡🌽，“物价持续低位运行”等🍌🍊😻🥑💝。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🥕😡，充分释放政策效应”🤬🥔🍆🥻。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥕，如果增量政策能够继续落地😡，将对市场情绪形成进一步提振🎒💕💔🤬。

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（1）供应方面，2025 年(nian)全球锡生产面临诸(zhu)多扰动，佤邦复产时(shi)间不断推(tui)迟(chi)，印尼(ni)精炼(lian)锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地(di)手工采矿受到冲击，国内银(yin)漫矿业因安全事故停采(cai)，均加剧了市场(chang)对供应的担(dan)忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动(dong)已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实(shi)物税也会减少出口(kou)中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和(he)精锡产量将分别(bie)增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高(gao)股息资产中期(qi)估值(zhi)重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略(lve)看好港股(gu)是潜在牛市中的领(ling)涨市场。