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1、2、需求：国内(nei)方面纵观整个一季度，春节期间下(xia)游开工(gong)降至低位，基本符合市场预期，但春节(jie)后恢复高度有限，内(nei)需支撑相对(dui)有限。二季度(du)来看(kan)，4-5月份(fen)仍处于旺季，下游开工(gong)回升，随着房地产施工逐渐进入淡季(ji)，管材和型材开工率在6月逐步下(xia)降。下半年(nian)预计整体表现(xian)仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出(chu)口(kou)方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响(xiang)，市场有部(bu)分抢出口行为，出口量(liang)同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比(bi)表现趋稳，但(dan)较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的(de)再次延期，预计下半年出口表现(xian)依旧较(jiao)好。

2、港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩(suo)风险，短(duan)期或(huo)维持震荡。目前港币兑(dui)美元仍在7.85左右低位，短期内关(guan)注金管局流动性操作(zuo)及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续(xu)；产业趋势推进(jin)下港股创新药仍值得关注。