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6月份南(nan)华工业品价(jia)格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成交(jiao)量环比(bi)下行(xing)，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格(ge)下行，港口铁矿石库存、唐(tang)山(shan)钢坯(pi)库存(cun)上(shang)行，主要钢材品种库存均下行。煤(mei)炭方(fang)面(mian)，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山(shan)西主焦煤库(ku)提(ti)价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行(xing)，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港(gang)炼(lian)焦煤库存下行。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。