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何小鵬(péng)勸(quàn)，妳(nǐ)昰(shì)創(chuàng)始(shi)人，彆(biè)(bie)人(ren)可能會(huì)(hui)囙(yīn)爲(wèi)妳髮(fà)脾氣(qì)、看麵(miàn)(mian)子(zi)聽(tīng)妳的(de)，但實(shí)際(jì)不服。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)聽不進(jìn)去，現(xiàn)在(zai)懂了——以前髮完火，后麵有何小鵬兠(dōu)底(di)。如(ru)今(jin)他昰(shi)一號(hào)位，要站(zhan)在全跼(jú)看問(wèn)題(tí)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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总台记者李健南：伊朗官员(yuan)表示，本次葬礼除了纪念在(zai)以伊冲突中的死难(nan)者之外，一方面是(shi)体现(xian)伊朗人民对美国和(he)以色列侵略伊朗行径的控(kong)诉，另一方面(mian)是展现伊朗内(nei)部的(de)团结，这种团结(jie)是(shi)伊朗抵御外敌入侵(qin)的重要力量。

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1、🏮行业配置层面🍎👝😡，相较于趋势跟随🥔🍑，更优的策略是低位布局😈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝🍎，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍑😠🥿🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥔🎒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🌽、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋👜。胜率方向🎒，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤍🥭😠，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、2023 年初，何涛从一周去一次公(gong)司到一月去(qu)一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经(jing)理人怎么搞变(bian)革？” 员工从空闲的办公(gong)室感受到权(quan)力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”。