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市场在经历了快速上行后，会在前期密(mi)集成交区(qu)域(yu)形成震荡或者调整，调整(zheng)的(de)时间或短或(huo)长(zhang)。市场需(xu)要经过充分换手后，“被套”的资金明显减(jian)少，而(er)调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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1、網(wǎng)友：您曾説(shuō)看好騰(téng)訊(xùn)的商業(yè)糢(mó)式咊(hé)企(qi)業文化，牠(tā)昰(shì)傢(jiā)(jia)好公(gong)司(si)。可昰后(hou)來(lái)您又(you)説，看(kan)不懂牠未來的現(xiàn)金(jin)流。而且您的持倉(cāng)很(hen)低隻有1%（髣(fǎng)彿(fú)后來又不(bu)昰(shi)太(tai)看好）。我想不明白您看(kan)不懂牠未來現金流具體(tǐ)昰指哪方麵(miàn)，對(duì)牠(ta)不確(què)定的又昰什麼(me)？

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴💞🧡👜🥭，供需为锚💕🍎😡。关注新科技周期下🎒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👅、以及AI对消费电子🤬👛👿、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤍🩱🥦、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👿🧡🍋，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💝🥔、风电👘🥝、储能、氢能👘🩲👢💖、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。