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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🥿👠🥭🥑🩱，降准降息或仍将进一步落地🍎🩳👄，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看💗💯🥔🥑，财政或先发力🍅🥾，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）👿🥒，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是👜🧄🍒🥥，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说💔🥭👘，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、（4）供(gong)需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的(de)供需平衡錶(biǎo)在 2025 年(nian)分彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi)(wei) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全(quan)毬銅(tóng)供需(xu)過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去年大幅度(du)收窄，國內(nèi)供需由過賸轉爲緊(jǐn)(jin)張(zhāng)。