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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维(wei)度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持续(xu)强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关注(zhu)半导体、电池(chi)（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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1．供(gong)给端(duan)，在不受到极端天气影响(xiang)的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确(que)定性(xing)较大，台(tai)风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶(jiao)国家增多，橡胶进口多(duo)元化有利于进口(kou)量增加(jia)。

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北京市通州区区长助理、区**特聘专家林巍，用通州区首单不动产信托案例进行了分析🥦💔。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时，税费的测算令人心惊：受让环节的契税是个人持有的三倍；持有环节每年需要额外缴纳房产税；未来处置时🥬，即使住满5年💛、唯一住房🧄，房产升值部分的所得税仍达20%。三项相加🧡💔，与个人直接持有房产相比，信托的额外总税负达数十万元，这直接消解了普通家庭的保障能力🩳。

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2025 年上半年宏观出现反复🍑，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍅🥒💞👙，但也需要动态关注后续出口回落的风险💘。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🥥🥬，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍍🥔。

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1、从(cong)2013年至(zhi)2024年历史统计来(lai)看，A股在7月政治局会议前(qian)，上(shang)涨概率相对(dui)较小，在会议后上涨概率相对较(jiao)高。在会议后，中证1000上(shang)涨概(gai)率最高，超(chao)过(guo)70%。

2、造型和工程通常是冲突(tu)的，很好用(yong)、符合逻(luo)辑的摩托车，大(da)概(gai)率长得普通。样车做出(chu)来，外观不够出挑，何(he)涛提议把轴距(ju)拉长 10 厘米。轴距越长，转弯半径需(xu)要越大，相对灵(ling)活(huo)性更低。