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指增(zeng) / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行(xing)空间，同时需警惕未来可能出现(xian)的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定(ding)性均(jun)处于偏强区间，指标共(gong)振(zhen)强度维(wei)持上行区间，超(chao)额(e)环境整体(ti)偏暖。对冲端(duan)方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓(cang)。展望下半年，我们仍看(kan)好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下(xia)行风险；中性策略暂时持观望(wang)态度(du)，股(gu)指深贴水对中性产品影响有限(xian)。

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展望7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望(wang)继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上(shang)市场风偏改(gai)善后融资资金有望延续净流入，行业类(lei)ETF也有望继续活跃。

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***總書(shū)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集中教育比喻成“一種清掃(sǎo)整理”，強(qiáng)(qiang)調(diào)“我們(men)每天都要刷牙洗臉(liǎn)，打掃衞(wèi)生，洗盤(pán)洗椀(wǎn)洗衣服，黨的建(jian)設(shè)也要做這(zhè)些事情”。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🍈🍉🍑。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II💗🥒💝👚，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🍏。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠💔🍍。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善😡🍇🥭；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥕。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👅🩲🍆，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：