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貴(guì)金(jin)屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度(du)俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩(mo)擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)(que)定性陞(shēng)(sheng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)(chu)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)(shi)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)(ji)需求(qiu)推動(dòng)金價(jià)持續上(shang)漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。部分小金屬(shu)受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給(gei)約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)(yuan)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內(nei)部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預(yu)期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边(bian)际放缓(huan)。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。