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中证500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度(du)营业(ye)收入同比增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子(zi)有营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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汇丰晋信(xin)基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体(ti)估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市(shi)场更具投资性(xing)价比。

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焦炭，供应方面🤬👠💔🥦， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🧡🍊，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🧅，主要是独立焦化企业增产👠👘🥔🍉🍉，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥕，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大💛🥾👝，钢厂焦化企业生产更为稳定👄🍏👞，不过铁水产量预计或逐步回落👙👢🩳，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍆。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨👘🍋，同比下降1.7%🍍😠；生铁产量36274万吨🥥，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🌽👛🥝，钢厂对于焦炭也多次提降👄🩳🍊，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨👙。上半年韩国🥔👚🍒🍈、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍉🍊👙，同时美国对多个国家征收高额关税😠🍍💕，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点💝🥻💔👜，预计铁水产量或将逐步出现回落💝，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍏，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🤍👜，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)(lai)看，受益(yi)于(yu)行業(yè)供(gong)需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)(xue)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力(li)需求(qiu)持續高景(jing)氣(qì)，中高耑(duān)芯片需(xu)求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅(fu)上(shang)漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比(bi)超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量(liang)及(ji)齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)(bao)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速(su)增長，預(yù)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用(yong)戶(hù)(hu)滲(shèn)透率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)(yun)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營(ying)商盈(ying)利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用(yong)商業化加速落地(di)，信創(chuàng)與國(guo)産(chan)替代(dai)加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)(run)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預(yu)期。

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1、此外🧄，随着行业反内卷整治的进一步深入🍑，化工行业部分领域的产能重复建设👠👿💯😻、无序过度竞争现象有望缓解🤍🥔👄。叠加环保、安监💋、减排等方面的监管要求的提升💔👅🍌，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、6月29日(ri)，香港特区**财政司司长(zhang)陈茂波(bo)发表题为《亚洲新时代(dai)》的网志宣布，关于稳(wen)定币(bi)的法例将在今年8月1日生效。陈(chen)茂波(bo)说，香港特区(qu)**及金融监管机构将致力于营造有利的市场环境，配(pei)以必要(yao)的监管措施，推动发行人把稳定币应用推(tui)展至不同场景，助力解决企业经商和市民生活中的实质痛点。