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战(zhan)略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏(pian)弱、政策基调积极、各(ge)类主题机(ji)会(hui)活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升(sheng)级(ji)为全面牛市(shi)临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏(hong)观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后(hou)来(lai)看并不是盈利的牛(niu)市。但(dan)在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后(hou)形(xing)成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情后持续上行。

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1、► 稳定型回报：存款😈、国债🍅、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上💞，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落💝，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🥿，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行🍑🥻🍉，基本上是全市场最好的策略之一👘，一直在上涨且跑赢🎒💯，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”🧡🩱🥾，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🍒🍋🍈💌、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块👛，因为ROE和现金流稳定才能保证分红💯。

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