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1、3、农业农村部存(cun)栏数据显(xian)示，4月，我国能繁母猪存栏4038万头(tou)，较上月基(ji)本持平。根据官方公布的数据，能(neng)繁母猪存栏自2024年12月起环比下(xia)降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小。短期来(lai)看，产能淘汰进度缓慢，对缓解(jie)供给压力(li)作用有限。

2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🍋👘👅，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑💝👘。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👞🥾👗，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥬💝🥕，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性💓😡，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🥻🍍。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。