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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%👡🥻，调整后与主板其他股票保持一致🥝💕💔🥑🥕，现就有关安排向市场公开征求意见。

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强势(shi)股往往具备较强的示(shi)范效应，当市场情绪(xu)处(chu)于乐观状态(tai)时，强势(shi)股的持续上行能为整个(ge)板块带来机(ji)会(hui)。我们可以通(tong)过计算指数成分股的近期正收益(yi)的个数来判断(duan)市场情(qing)绪。当市(shi)场中正收益的股(gu)票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部(bu)分(fen)股票都处于正收益状态，情绪可能已经(jing)过热，未(wei)来有(you)下跌(die)风险。

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