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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍒🍏👢💔💗，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🩲🧡🥾👜。估值方面👜🩲💟，恒指动态PE约为10倍🍈🤍，处于历史中低位，科技🥒🥻👢👞、医药等成长板块仍具修复空间。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🍇。从基本面的角度来看🩳🥾，财政指数的发力和消费的韧性🧄🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢💕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋😡👗💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🧅🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应🍉👘，这为指数后续突破上行🥔🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏💖👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈🍈💛🍋。

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1、方正(zheng)证券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜市场正由(you)初探期向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根(gen)据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及(ji)AI智能眼镜(jing)产(chan)品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功(gong)能、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机(ji)规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、公司(si)表示，本次(ci)检修计划是根(gen)据本套甲乙(yi)酮装置的(de)运行周期提出的(de)，并已做好充分事前准备工作，将确保检修(xiu)工作(zuo)安全(quan)、环保、高效进行。公司将根据装(zhuang)置检修改造的时间进度，陆续(xu)恢复生产。本(ben)次检修期间将减少甲(jia)乙酮产品产量，不会对(dui)公司全年生产经营计划的完成及经营业绩(ji)产(chan)生重大(da)影响。