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今年以来私募基金规模扩张🍆，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥒👠💘，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👙🥕，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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据悉，早在2016年(nian)，开源证券布局新三板，逐步构建中小(xiao)企业服务体(ti)系，在人才队伍、服务(wu)能力、执业质量和(he)客户储备等方面形成先发优势和领先优势。北交所的设立开(kai)市以及后续(xu)系列的监管改革措施，为开源证券推动“业务条线协同、前中后台联动(dong)”发展，提供了战略支点和重(zhong)要抓手。具体(ti)来看，开源证券深化投(tou)行、投资、研究协同，打通北交所和新三板市场综合金融服务(wu)的产业链。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩱，第一💞🍌🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥑🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢👞🍈😠👿，对短期市场或有扰动。第三💞💓🩳💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化💯🍆🍄。第四💖🧄👙💝，市场交易和增量资金层面👡🥥🩱，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛🍅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、需求：上半年下游开工(gong)同比变动不(bu)大，且订单无明显(xian)增长，说明国(guo)内需求有压力但(dan)以稳为主。反观外需(xu)，塑料制品以及(ji)终端产品出口表现亮眼(yan)，对(dui)总需求形成重要(yao)补充。下半年出口仍有不确定(ding)因素，预计下游(you)制品对聚烯烃需求的支撑(cheng)将减弱，但国内逐步进入(ru)消费旺季，内循环和外循环互补(bu)，总(zong)需求或仍(reng)有支撑。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、市场在经(jing)历了前(qian)期漫长的下跌后，能够逆转(zhuan)市场行情的主(zhu)要就(jiu)是(shi)政策或者(zhe)外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策(ce)、货(huo)币政策和经济政策。