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2、结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格(ge)小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应(ying)求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电(dian)子(zi)盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润(run)同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。