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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期(qi)，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波(bo)动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年(nian)美(mei)联储重启降息概率仍较大。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家(jia)发改委和(he)财政部等相关部门就“国补”下一步(bu)计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别(bie)国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人民银行(xing)、国家发展改革委、财政部、商务部、金融(rong)监管总局、中国证监会等六部门联合(he)印发《关于金融支持(chi)提(ti)振和(he)扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强(qiang)消费能(neng)力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等(deng)六个方面(mian)提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化(hua)保险保障，积极培(pei)育消费需(xu)求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓(gu)励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地(di)制宜打造“美食名村”“美(mei)食名(ming)镇”，推广中(zhong)华传(chuan)统(tong)饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京(jing)市陆(lu)续推出促消费(fei)政(zheng)策。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾🥒👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🩰🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌💝🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕🧅😠，目前利率仍处于较低水平👚🍍，资产荒趋势依然存在。上半年💟👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌🥭🥿🍓，我们称之为牛市阶段II🩲💯🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大🥭。