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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💝😻🧄🤬，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💟👗。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥦🥭、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍄🍇🍌、库存周期、合同负债增速🥬🥒🩳、二季度行业中观景气度等维度🍎🥑💛👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯🧡🤍，半导体、光学光电子😡👗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌🍏💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛👠，如汽车、光伏、自动化设备等💗🧄😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚🌽👡💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗👙，有望延续两位数增长🤍🥥，其中饮料乳品、农副产品、家电💓🍉👢、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属、燃气、电力💕🍇💯、农化制品🎒👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、周思聪：目(mu)前港股整体估值情况良好，无论是与(yu)自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有(you)较强(qiang)的吸引(yin)力。从历史(shi)数据看，当前港股估值已(yi)回(hui)升至过去十年的平均水平(ping)，港(gang)股整体估值水平相对合(he)理，但成(cheng)长板块估值(zhi)仍处于历(li)史较低水平。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年💝🍏🍅，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）👝👝🍊👗，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元💋💌。