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本(ben)周，基本面因(yin)子(zi)在(zai)各行业(ye)表现分化，净资产(chan)增长(zhang)率因子、每股净资产因子(zi)和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和(he)BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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当前，我国银行理财市场迎来关键发展节点。据华源证券固收(shou)廖志明团(tuan)队测算，截至5月末，银行理(li)财规模(mo)合(he)计31.5万亿元，创下新(xin)高(gao)，标志(zhi)着资管新规过渡期结束后行业(ye)进入高质(zhi)量发展(zhan)新阶段。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥔🍍🥬🍉，但部分新消费估值较高🥕。今年以来中国经济整体仍需修复💛👜😡、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥑🥒，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍉👜😈，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍅💖。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍇🧄。

2、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面(mian)临诸多扰动，佤邦复(fu)产时间不(bu)断(duan)推迟，印尼精炼锡生(sheng)产和出口恢复偏慢，刚(gang)果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击(ji)，国(guo)内银漫矿业(ye)因安全事故停采(cai)，均加剧了(le)市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家(jia)或地区供(gong)应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复(fu)产节奏仍存变数，此外征(zheng)收 30% 的(de)实物税也会减少出口中国的量(liang)。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将(jiang)分别增长(zhang) 1.2% 和下降 0.2% 至(zhi) 28.6 万吨(dun)和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。