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当地时(shi)间2017年7月(yue)6日，韩国首尔，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世(shi)大学(xue)，前往办公室(shi)。潘(pan)基文(wen)被任命为延世大学客座教授兼(jian)全球社会贡献院名(ming)誉院长，当天是他(ta)正式任职的第一天。

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对比过去2年7月(yue)政治局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看(kan)，往往相较于4月政治(zhi)局会(hui)议，7月政治局会议对经济形势的判断(duan)认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战的(de)背(bei)景下，7月政治局会(hui)议对经济(ji)工作的基调有望更加积极。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🍓🍒，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态👅🥭，此时，投资者心态从扭亏为盈😠🍎，转变为对未来更多盈利的期待💋🍎。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🍎🧡🍄👚👢，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥾🧅👿🍏💯、融资买股票或者买基金🍆🥻💯。

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1、展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值(zhi)的抬升。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💗💝🍇🥔🥑，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👙👝、但结构有亮点的宏观环境😻💓，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩰。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💋，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👜🌽，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🤬。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💘👞👠🥻。