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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四(si)，市场交易和(he)增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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