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展望2025年下半年，随着(zhe)化(hua)工品供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料价格回(hui)落、行业成本压力(li)有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来(lai)布局机会。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚🥿🧡👄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥿🌽，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠🧡🍅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍊🩲💛🥬，红利也开始滞涨💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👙🩲，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎😻，有望接力创新药和新消费的行情🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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