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2025-08-17 01:44:06 作者：秦玉成

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风格层面🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍒🩳💯💖👅，近十年7月市场风格相对均衡💘，大盘风格略占优💕👝💔🥦。第二😻🍓，外部流动性方面🍈🥻💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍋💕🍑🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠🍊🍅🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛🌽🍍，市场交易和增量资金层面👚🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💓，市场风险偏好整体回暖👚。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💔。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👜💘，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💘，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🤬🥥🥿。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💛，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍄👚，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🩱🍑。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💝，低于去年同期水平🥬🥔。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🥦👙👄😠。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👘，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥑🍑。综上所述🩰😡🧅，全球供应释放低于预期🥦👝，但预计四季度需求端受政策影响🧡👛，存在分化🧄，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💖🥬🍅，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💛。

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1、根据(ju)对方(fang)提供的(de)联系(xi)方式，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部(bu)门取得了联系。工作人员表(biao)示实名(ming)举报后他们及时进行了调查，也把调查结果反馈(kui)给了举报人（曾女士）。“她自己没有什么意(yi)见(jian)，我们(men)手上的资料她也是签了(le)字有(you)按印的。”对于为何不公布核查结果，对方则表示“涉及(ji)到当事人的个人隐(yin)私不便(bian)对外通报。”

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2、在持续开展(zhan)针对日本福岛核污染水排海的(de)长期国际监测和中方独立(li)取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华(hua)水产品质量安全(quan)的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸(mao)易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本(ben)部分地区水产品（含食用(yong)水生动物，下同）进口。具(ju)体(ti)事项公告如下：

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